Mit Mobile CRM for iPad werden Ihre Geschäftsprozesse auch vor Ort optimal unterstützt und Ihre Außendienstmitarbeiter spürbar entlastet. Von überall greifen Sie schnell und bequem auf Ihre Kontakte, Termine und Dokumente aus CAS PIA (ab Version 3.3) zu – natürlich inklusiv Akte. Damit Sie immer mit den aktuellsten Daten aus Ihrem CRM-System arbeiten, erfolgt der Datenzugriff in Echtzeit – eine Datensynchronisation entfällt komplett. Selbstverständlich werden auch beim mobilen Zugriff sämtliche Rechte berücksichtigt.
Voraussetzungen:
Voraussetzung für den Betrieb von Mobile CRM for iPad ist die Version 3.3 von CAS PIA. Um die App zu nutzen und in Ihr CRM-System CAS PIA einzubinden, muss der entsprechende Benutzer im Administrationsbereich von CAS PIA freigeschaltet werden.
Welche Funktionen bietet die App?
Cockpit
Die App startet komfortabel mit Ihrem individuellen Cockpit. Anstehende Termine und die damit verknüpften Kontakte werden übersichtlich angezeigt. Selbstverständlich können Sie aus dieser Ansicht direkt in die einzelnen Termine und Kontakte springen und diese einsehen oder bearbeiten.
Kontakte
Die Kontaktaufnahme mit Ihren Kunden oder Geschäftspartnern erfolgt einfach per Telefon, E-Mail oder SMS direkt aus der App heraus. Zusätzlich ist es möglich, sich das Kontaktbild oder die Adresse auf einem Lageplan anzeigen zu lassen. Diverse Kontaktlisten strukturieren Ihre Kontakte und zeigen Ihnen beispielsweise Ihre wichtigen A-Kunden oder Kollegen an. Darüber hinaus hilft die globale Suche schnell den richtigen Kontakt zu finden. Neue Kontakte sind mit der App ebenfalls rasch erfasst.
Termine
Alle Termine, Urlaube oder Veranstaltungen werden in einer übersichtlichen Wochenansicht dargestellt. Es kann einfach zu einem beliebigen Datum gesprungen oder wochenweise geblättert werden – der Sprung zurück zum heutigen Tag geschieht auf Knopfdruck. Bequem lassen sich die Kalender von Kollegen oder Besprechungsräumen einsehen und neue Termine anlegen. Auch Außer-Haus- und Ganztagestermine sind möglich.
Dokumente
Mit Mobile CRM für iPad stehen Ihre wichtigen Dokumente jederzeit zur Verfügung – übersichtlich gruppiert in Listen. Neben der Anzeige der Dokumentendetails können z.B. PDF-, Office-Dokumente, Bilddateien etc. einfach in einer entsprechenden App (z.B. Adobe Reader) geöffnet werden.
Verkaufschancen
Erkennen Sie Ihre Vertriebspotenziale durch Live-Zugriff auf Ihre Verkaufschancen. Ändern Sie Umsatzinformationen, die Phase im Verkaufsprozess u.v.m. direkt vor Ort.
Projekte
Einsicht in den aktuellen Status Ihrer Projekte und Zugriff auf projektbezogene Informationen dank filterbarer Akte.
Viele weitere Funktionen
Mobiler Zugriff auf Aufgaben, Telefonate, E-Mails inkl. Anlagen u.v.m.
Akte
Damit Sie auch mit dem iPad eine 360∞-Sicht auf den Kunden haben, greifen Sie mit Hilfe der App einfach auf die jeweilige Kontakt-, Termin- oder Dokumentenakte zu. Darin werden alle verknüpften Datensätze chronologisch angezeigt. Verknüpfte Kontakte, Termine und Dokumente lassen sich direkt öffnen, bei allen anderen Datensatz-Typen werden die wichtigsten Informationen in kompakter Form angezeigt.